Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован добротой и простотой юной Аннушки. Их чувства оказались взаимными, и вскоре девушка стала его женой, а затем подарила правителю долгожданного наследника. Вслед за ней невероятное везение осенило её сестёр и мачеху — они тоже оказались при дворе, окружённые роскошью и почётом.
Однако вместо благодарности родственницы царицы жаждали безраздельной власти. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинных царицу с сыном запечатали в бочку и обрекли на гибель, бросив в пучину океана.