В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, погрязшую в несчастливом браке. Их случайная встреча становится началом страстного и опасного романа.
Вдохновлённый этой связью и желанием осмыслить абсурд происходящего, драматург начинает писать новое, смелое произведение. Его героями становятся реальные люди из московской богемы, а в центр сюжета он помещает загадочного и могущественного Воланда — персонажа, списанного с одного таинственного иностранца. Но вскоре вымысел и реальность начинают пугающе переплетаться, а рукопись романа грозит навлечь беду на всех, кто в нём упомянут.
