В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких преступлений — убийства носят явный ритуальный характер. Местные жители шепчутся о древней легенде про мстительную русалку, а полиция бессильна. Для расследования из столицы вызывают опытного криминалиста Юрия Бахтина, скептика и прагматика, который не верит в сказки. Однако город оказывается для него не чужим — много лет назад он сам жил здесь, и теперь ему предстоит встретиться с призраками прошлого: старыми друзьями и бывшей женой.
Чем глубже Бахтин погружается в дело, тем сильнее рушатся его рациональные убеждения. Найденные улики противоречат логике, а список подозреваемых пугающе растёт, включая в себя людей, которым он когда-то доверял. Ему приходится балансировать между долгом, личными драмами и скрытым противодействием таинственного антагониста. В этой атмосфере всеобщего страха и недоверия Бахтин начинает сомневаться во всём, но именно это и приводит его к опасной разгадке.