Ленинград, 1967 год. В тёмных переулках у Обводного канала орудует жестокий маньяк, оставляющий после себя тела убитых женщин и загадочные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают необычному тандему: майору КГБ Чубину, до сих пор не оправившемуся от провала старого дела о секте и терзаемому призраками прошлого, и капитану милиции Фёдорову, честному служаке с непростой личной драмой.
Пока город затягивает ноябрьский туман, давление на сыщиков нарастает. Каждый новый символ, оставленный убийцей, кажется насмешкой и ключом одновременно, а тени прошлого Чубина начинают пугающим образом переплетаться с узором нынешних преступлений. Чтобы остановить маньяка, дуэту придётся не только заглянуть в самую тёмную бездну человеческой души, но и сразиться с собственными демонами, рискуя всем, что у них ещё осталось.