Павел I, сын Екатерины Великой и Петра III, рос в атмосфере холодного отчуждения. Его мать, занятая троном и фаворитами, практически не уделяла ему внимания, а двор видел в нем нежеланного наследника. Глубокая психологическая рана от гибели отца, тайна которой так и не была раскрыта, навсегда отравила его душу, поселив подозрительность и жажду справедливости. Долгие годы ожидания власти лишь копили в нем обиду и четкий план преобразований.
Став, наконец, императором, Павел обрушил всю свою ярость на старые порядки. Он яростно боролся со вседозволенностью знати, вводил строгую дисциплину в армии и пытался облегчить участь крестьян. Но его непредсказуемые указы, вспыльчивость и маниакальное желание контролировать всё и всех стремительно превращали даже потенциальных союзников во врагов. В петербургских салонах зреет заговор, а сам император, одержимый призраком отцовской судьбы, всё глубже погружается в паранойю, не замечая, как тень роковой ночи 1762 года настигает и его самого.