Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями здесь стали энергичная белка Холли, гордая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Однако покой нарушает Эндрю Миллинг — бывший наставник, а ныне главный враг Карага. Он делает парню коварное предложение: солгать на суде совета академии в обмен на долгожданную встречу с родными.
Караг, движимый тоской по семье, соглашается на сделку, не ведая об истинных целях Миллинга. Его ложь может стать роковым инструментом в руках врага, замыслившего нечто ужасное против всей школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать этот опасный заговор, но и столкнуться с последствиями своего выбора, защищая академию и свои жизни от надвигающейся угрозы.
